В этой теме автор и его собеседники не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Тут описываются только предположения, которые порой не сбываются. Каждый человек несет личную отвественность за свои инвестиции. Spoiler: Полезные сервисы https://ru.tradingview.com https://finviz.com https://www.tipranks.com https://seekingalpha.com https://ru.investing.com https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
С каналами сложно. Я не смотрю видео. Совсем.Ютуб требует быть открытым,а не свёрнутым, поэтому в основном)) Но спасибо, постараюсь ознакомиться. Мне, наверное, стоит начать просто с учебника экономики простенького))
Тебе конкретика нужна или в общих чертах? Если в общих чертах, то нужно найти брокера, который выводит квалов напрямую на Чикагскую биржу. С открытием специального счета в иностранной юрисдикции. Для этого статус квала должен быть не абы у кого, а именно у этого брокера. Т.е. или там сразу получать или передать туда свой статус. И тогда можно получить доступ. Есть ещё вариант, без статуса квала. Нужен счёт в иностранном банке в идеале. И нужен брокерский счет в иностранной организации. Типа IB (интеректив брокерс) Там нет статуса квала. За конкретикой в лс
СПБ биржа, походу, банкрот. Ну то есть в целом Сталин прав, но доверия к биржам в целом это не прибавляет.
Почитал сегодняшнюю новость в ленте яндекса. СПБ Биржа подала заявление о банкротстве после введения санкций США Spoiler СПБ биржа подала в суд заявление о банкростве. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, следует из данных Картотеки арбитражных дел. В то же время в карточке СПБ Биржи на «Федресурсе» нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой площадки обратиться с иском о признании компании несостоятельной. Однако представитель компании в разговоре с РБК опроверг информацию. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — рассказал он. На фоне новостей акции компании обвалились более чем на 30 процентов. В связи с этим СПБ Биржа перевела торги акциями 27 ноября в режим дискретного аукциона. СПБ Биржа оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. В начале ноября США ввели санкции против площадки. Подавали они на банкротство или не подавали. ХЗ верить или нет этой новости. После заверений о цепочках дружественных депозитариев СПб бирже точно верить не стоит. Увы, у нас любят приукрашивать отчетность и скрывать риски.
Акции СПБ биржи тестируют уровень поддержки. (красная линия) Если его пробьют, то полетит вниз серьезно, тем более на таких новостях. Шортить эту хрень конечно же не буду. Доход в рублях не устраивает.
Да, но перед этим высшее руководство СПБ биржи, якобы позаботились о "дружественной" цепочке депозитариев. Если бы это было действительно так и они бы не зависели от США, то все бы и сейчас работало. Тут претензия больше не к самому факту санкций у меня, а к распространяемой информации. В этот раз я не пострадал, но как бы если быть полностью объективным. Вед есть кто поверил тем заявлениям и продолжал покупать иностранные бумаги на СПБ бирже. Им дали срок для выхода до 31 января 2024 года. А СПБ биржа людям сейчас даже выйти не дает. Хотя номинально санкции вступят в силу 31 января 24 года. Так что тут и к СПБ большие вопросы имеются.
С СПб биржей кто-то утку пустил. Не было от нее никаких заявлений о банкротстве. И скорее всего перед этим открыли шорт на СПБ, потом пустили эту утку. И не кисло спекульнули. Фонд Tech от тинька раздвоился. Позвонил в тенек, что это было за корпоративное действие 7 ноября. Пытаются отделить активы которые мешают разблокировки от активов, которые будут пробовать разблокировать. Соответственно одну часть будут пробовать разблокировать, вторая часть видимо до конца санкций застрянет. В сумме два фонда равен одному старому TECH. И еще тут у меня идейка неплохая реализовалась. Квал может из двух заблокированных позиций сделать одну заблокированную. Чем меньше позиций в блоке, тем вроде лучше. Но страдает диверсификация. Диверсификацией решил пожертвовать. Были у меня ETF FXWO FXIT FXUS FXDE все это торгуется по лютым дисконтам на внебирже. В среднем в 4,7 раза дешевле рынка. Просто так выйти из таких активов в 4,7 раза дешевле - это равносильно убийству. Это не 25 или 50% дисконт, это разы. Но поскольку я еще и квал, то раз так торгуется, то кто мне запрещает брать в 4,7 дешевле. Крч сегодня вышел из FXWO полностью, удалив эту позицию на 100% из своего портфеля. Но, чтобы портфель не пострадал докупил FXIT по цене 3 129 рублей за пай. При том что рыночная цена пая 14 905, который вполне себе торгуется на: Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange) NYSE Euronext Amsterdam Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange (LSE)) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange (KASE)) Это он у нас заблочен на МСК. Тем самым FXIT у меня вырос, а FXWO исчез. По идее, если будет возможность каким-то образом весь этот заблоченный актив вывести на биржи, где эти активы торгуются. То вместо вывода кучи позиций. Таким образом можно аккумулировать все в 1 позицию. А потом ее спасать. Спасать 1 но очень крупную позицию выйдет дешевле, чем десятки позиций. Думаю после нового года таким образом избавится от FXDE. Что бы минус пошел уже в отчетность 24 года. Но эта идея только для квалов. Увы.
Манипулирование рынком. Вроде даже уголовку за это завели на тех кто начал это двигать, я где-то читал.
Этих манипулирований сотни в год Дайте мне заранее знать ,что напишет Маск в свой твиттер и я скажу чего надо покупать или шортить) А он естественно это знает и пользуется. Кто делает новости, тот ими и пользуется. И у нас тоже самое. Газпром недалеко ушел.
Где-то год назад объявлялись огромные дивиденды с двухзначной доходностью. Мне даже мой манагер позвонил- не хотите ли поучаствовать в дивидендах Газпрома. - Спасибо, но нет, ответил тогда. Потом акции начали сильно расти, все под дивидендную отсечку начали закупаться. А потом бац, дивиденды решили отменить Потом у своего менеджера спросил, ну вы как поучаствовали в дивидендах Газпрома? Поржали тогда Бумага полетели вниз. И рекордные дивы отменились и рост бумаги не в ту сторону Никто из Газпрома тогда не ответил за это.
Выставил заявку с дисконтом в 25% от рынка. Тут смотрю кто-то предлагает у меня выкупить 5 бумаг. Чет я орнул в голосину с наглости по которым идет предложение: Думает, что я соглашусь?
кто знает. Может у него потрачено было собственных средств 1 лям. А сейчас портфель 2 ляма. Дивиденды тогда -приятный бонус.
За портфелем нужно смотреть в динамике. Статические цифры мало что скажут. После известных событий пришлось поменять брокера, вот динамика у нового брокера (включая дивиденды, премии с опционов, рост активов, изменение курса валют) :
Ситуация на рос.рынке последнюю неделю прям шикарный тест для новичков на инвест-профиль Без всяких вопросов и тестов
Если б я помнила, где читала, нашла бы. А так чего обсуждать особо без исходных данных. Но речь, наверное, таки о ежемесячных, мне кажется. Там у чела цель - пассивный доход. В теории же можно так выстроить портфель?
ну если он в среднем указывал в месяц 20000, в год 240000 - то это более менее реально с 2-х миллионов. выплаты он естественно не каждый месяц по 20000 получает.
Себе шпаргалку оставлю. Надо пробить что за изменения прошли 07.09.23 в Альфе с AKEU. Пока не хочу портить настроение общаясь с Альфой.
Болтали тут с подружкой, которая год назад начала собирать портфель по принципу "если буду разбираться,чо к чему, никогда не начну". Точнее, болтовня - процесс не разовый, а такой продолжающийся периодически. - О, смотри, на бкс можно вот так с графиками. - вот тут еще книжку нашла "название", хотя бы термины понятнее стали. - вот смотри, статья про тот механизм"откупить". И т.д., и т.п. Она на все это от меня смотрит, и говорит - блять, хорошо, что я не стала разбираться, а то бы никогда не начала. Вот да, я уже чувствую себя тупой и что это точно не мое
У меня первый портфель был в Сбере. Сейчас, покажу, даже запись вел. Сохранилась страничка в блокноте)) Все начинают с начала) Единственная разница то, что с техническими индикаторами графиков уже был знаком из-за опыта на forex.
Интересно, что было бы с этим портфелем сейчас, если бы от него не отказался. Какая у него доходность была бы. Сейчас прикину.
(за все время) Сберюанк-Прив. +76% ВТБ -30% Газпром +-0% Сургутнефтегаз прив. +80% Башнефть прив. +55% Лукойол +79% Магнит +128% X5 ретейл +6% МТС +14% Яндекс -11% Ростелеком +-0% Юнипро -13% ИнтерРАО -4% Русгидро +38% Мосэнерго +92% ФСК - 28% Агро гдр + 152% Акрон +269% Алроса +37% ЛСР +22% Северсталь + 89% Аэрофлот -52% _ _ _ Если доли +- равные, то 45% - средняя доходность позиции за все время инвестирования было бы. Плюс дивиденды за эти года получал бы. При этом курс рубля за это время обесценил бы портфель на 23%. Т.е. в валюте доходность 45-23= 22% за все время. Очень скромно, но в плюсе.
На днях сломался фотошоп 2021 (перестали шрифты применяться к фотографиям) Потом разобрался в причине, но было уже поздно. К тому времени уже скачал фотошоп 2023. Пока устанавливался заинтересовался, что в процессе установки рекламировалась возможность Neural Filters, фильтры применяющие ИИ. Целый день убил, чтобы их скачать и применить к свежему фотошопу. Но сейчас кайфую. Балуюсь старыми черно-белыми фото. Можно восстанавливать, убирать царапины на фото нажатием одной кнопки, колоризировать ч/б фото. Восстановил кучу старых фотографий. Вот например старая фотка, думаю тут год так эдак 1949 или 1950 на фото запечетлена. Мой дедушка. Слева исходник, как сейчас хранится фотография в альбоме, справа Neural Filters поработали. Spoiler: Дед Кайф. Весь архив восстановлю.
Это да. Умер в возрасте 34 лет, к сожалению не застал его. А самое интересное, что он умер в тот же день, в который я родился. Даты совпадают, но года разные.
Именно. Но и это еще не все. В конечном счете и год совпал. Когда занялся оформлением участка на кладбище на себя после того, как кадастровый инженер на этом кладбище провел что-то типа "межевания" и захоронениям присвоились номера. В итоге номер захоронения = году моего рождения. Когда это увидел - просто офигел.
Сменил в значимых мне фин. учреждениях все связки логин/пасс (для профилактики и личного спокойствия). Безопасность важна) Да, заканчивается год. Нужно будет платить налоги. За что нужно отчитываться: У российского брокера: - дивиденды полученные с иностранных компаний. - продажу валюты (если вы купили валюту, то обязанность не возникает, а если потом продали, то возникает (если держали менее 3 лет)) Тут можно применить налоговый вычет в пределах 250 000 рублей в год. Т.е. если продали валют в пределах этой суммы, то налог можно сделать = 0. Если свыше, то тут нужно считать что выгоднее доход - расход или доход - 250 штук. Поэтому, когда покупаем валюту в течении года, то нужно понимать для чего это делаем и какие планы. Постоянно гонять валюту туда сюда - невыгодно. Как правило я только покупаю валюту, но не продаю. За остальное отчитается сам брокер. Нужно иметь только достаточное число рублей на счете, которое во второй половине января брокер сам спишет и отчетается перед налоговой. У иностранного брокера. за любое телодвижение надо отчитываться. Даже, когда открываете брокерский счет да и любой другой счет в иностранной компании нужно поставить в известность налоговую, что вы открыли счет у иностранного брокера/банка. Если финансовой деятельности не было, то отчитываться не надо.
Решил заняться подбором акций для опционной торговли. на будующий год. Может кому-то будет полезным, покажу, как сделал первичный отбор. (вверху на первых скринах фильтры) Если есть хорошая компания, нужна одна недорогая по техническому анализу и хорошая по фундаменталу компания стоимости с дивидендами, а не компания роста. Какие требования: 1. Крупная компаня - индекс S&P 500 отсеивает мелочь пузатую и оставляет только топ 500. 2. Наличие дивидендов. 3. Поскольку бумага нужна именно под опционы, то: а) Есть доступ к опционной торговле по этой бумаге и одновременно непокрытые позиции тоже должны быть разрешениы и шортить тоже. б) не дороже 100$ за 1 акцию, так как 1 лот 100 акций, при цене в 100, позиция с 1 лота = 10 000$ Если цена будет больше, то это нарушит диверсификацию портфеля. Поэтому мое требование <= 100$ 4. P/B до 3 (в идеале до 1) Но когда много ограничений, лучше жестко показатели не устанавливать. 5. ROE >10% 6. EPS и продажи за последние 5 лет = позитивные, чтобы отсечь убыточные компании. 7. Нет профит маржит >10% Отсекаю компании с малой рентабельностью бизнеса. От 10% уже неплохо кмк. 8. Не перекупленная. Тоже стараюсь жестко не требовать низкий RSI. Ставлю RSI < 60% Гарантирует, что компания не на пиках торгуется. 9. Таргет прайс в плюсе должен быть по отношению к текущей цене. Т.е. прогноз роста. В итоге на сегодня скввозь такой фильтр из топ-500 компаний прошли 9 компаний. Шесть компаний находятся в интеревале от 50 до 100$ за акцию: Spoiler: 50-100 И три компании в интервале до 50$ за акцию: Spoiler: до 50 Все 9 не нужны. Дальше нужно копаться в отчетности и оставить одну на будущий год. На вскидку заинтересовался бумагой CTRA. (Coterra Energy Inc) Показатели отличные Стоимость позволяет входить в опцион лесенкой (несколькими лотами) Получил вчера доступ к BARD от Google (гугловский ответ GPT Chat) Решил поразвлекаться с BARD, что будет он выдавать по этим 9 компаниям. Попросил его проанализировать фундаментал и технический анализ 9 компаний и из 9 компаний сократить выбор до 4 лучших. И объяснить причины выбора. ХЗ конечно, но выбор мне показался странным. Удивило почему он не включил CTRA в топ-4 Ведь если сухо на цифры смотреть, то пожалуй эта компания по фундаменталу одна из лучших именно в этой 9ке. Когда я возмутился, почему он обошел стороной показатели CTRA. То он тут же согласился, что я прав и по показателям она лучше многих им предложенных. Но сослался на риски нефте-газовом бизнесе. Ну риски я бы сам оценил, просил же его сравнить чисто фундаментал и тех. анализ и выбрать лучшие. А он начал на риски смотреть, чего я не просил. Надо будет покопаться в отчетности на SEC.GOV Фрагменты диалога с BARD Spoiler Spoiler Spoiler Пока только проверил себя с прогнозами (вроде многие думают что неплохо) PS. Это подбор именно для опционной торговли и именно для моего размера портфеля, чтобы не нарушать диверсификацию. Если бы покупал бумаги без опционов, то сортировка была бы другая. Не было бы ограничения в 100$
Как ты это видишь? Если бы это была банальная покупка акций одной компании, той которую выбрал я, а не которую выбрал BARD. Тогда можно было бы сравнить рост/падение за год обоих бумаг. Но тут опционы. Где можно на одной бумаге получать кучу разных результатов В зависимости от того какие буду выбирать экспирации, страйк, премии и выставление путов и коллов. Я могу и за этого год свести стату по опционам.
Ты спросил чем компании лучше для инвестирования. Бот подгрузил свою широкую выборку данных, которая определяет "лучшего для инвестирования", и в ней (вполне ожидаемо) оказалась и оценка рисков. Тут скорее он коряво ответил, как будто отвечает про теханализ, когда на самом деле речь шла о более понятном для него запросе "лучше для инвестирования".
Но если в целом оценивать - ты не хочешь в своей опционной торговле, купить то что резко обвалится, и долго будет расти обратно. Временные просадки тебя более чем устраивают, по сути скупаешь по дешевке то что потом неизбежно вырастет, попадание на обязательство купить в полтора раза дороже фактической стоимости уже нет. С другой стороны, раз сектор рискованный, то премии можно ставить побольше, не так ли? Действуй, раз уж выбрал - вроде другие компании у тебя не в этом секторе, то есть в случае обвала много не потеряешь.
Вопрос был вот такой: Из данного списка компаний попробуй выбрать из 9 только 4 лучшие компании. С более интересными фундаментальными и техническими показателями. Вот список: XEL, PEG, WEC, AEE, WRB, LNT, CTRA, EQT, NI И объясни свой выбор. Чем выбранные компании лучше для инвестирования? Потом просил объяснить свой выбор, а он свои объяснения начал вести с т.з. фундаментала и тех.анализа. Там на скриншот просто не влезло. В конце он по своей выборке подвел следующий итог: Эти компании имеют следующие преимущества по сравнению с другими компаниями в списке: Высокие показатели рентабельности: все четыре компании имеют рентабельность собственного капитала выше 18%, что является хорошим показателем прибыльности. Хорошие технические показатели: все четыре компании имеют положительные технические показатели, указывающие на бычий тренд. Стабильное финансовое положение: все четыре компании имеют хороший кредитный рейтинг, что означает, что они являются надежными заемщиками. Выводы он сделал не совсем корректные, да. Ну и у меня возник вопрос почему он проппустил CTRA. Компания то с более высокими и финансовыми показателями и техничечкий анализ тоже неплохой. Тут в выодах он ни словом не обмолвился о рисках. Сейчас нужно покопаться в конкурентах. Одного хорошо знаю, потому что уже в этом году торговал OXY (Occidental Petroleum) И тут хоть они и находятся и в одной индустрии и в одном секторе: Но у OXY это где-то 75% нефти и 25% газа. У CTRA наоборот 70% газ к 30% нефти. Решение я еще не принял. Написал что на вскидку CTRA очень неплоха. Не читал еще отчетность компании. Сделал только первоначальный скрининг акций. И в выходные нет доступа к опционам. Не знаю какая доходность предлагается по премиям с этой компании, если очень низкая, и экспирации очень редкие, то к сожалению какая "шоколодка" не была бы, придется ее откинуть. Да и потом не имею цели торговать жестко одной бумагой, чтобы потом посмотреть итог по этой бумаге )) Меня интересует итог по портфелю. Идея набрать пул торгуемых хороших бумаг, которые если окажутся у меня в портфеле, я бы не возражал посидеть в такой бумаге. Срубая премии и получая дивиденды. Разница между покупкой акций и опционами существенная. Если топорно, то ты купил 10 акции по средней в 100$ за акцию. И сидишь в ней. Если цена падает - твоя просадка. 4 раза в год получая дивиденды. Которые в среднем пара- тройка процентов годовых. Т.е. при просадке в несколько десяков процентов дивидендами можно долго отбивать просадку. Есть выход докупить еще десяток акций по более низкой цене, тем самым усреднив среднюю цену. Но тут вопрос нужна ли тебе такая большая позиция в такой бумаге. А если потом еще упадет? А по опционам ситуация иная. Вот в этом году я оказался в просадке по PARA. Вот смотри конкретный пример по тому что было в этом году по PARA. В мае реализовался контракт PUT SELL с 21 страйком. У меня забрали 2100$ и положили 100 акций para Потом я делал следующие вещи (ну кроме того, что с мая я сижу на дивидендах по этой бумаге) Начал снимать премии по опциону CALL SELL на имеющиеся у меня 100 бумаг. - это еще один источник дохода Открыл ниже страйк 18ый (пут селлы тоже идут с премией) И он тоже реализовался. И стало у меня 200 акций со средней не 21, а 19,5 Удвоил Call Sell - у меня же на руках уже 2 лота. Премии улучшились. Выстаивил пут сел на 14 страйк. 2лота. Тоже получая премии. В какой-то момент и он реализовался. И у меня стало 400 акций (4 лота) На 19 января выставил 10 страйк, он скорее всего реализован не будет, но премии я уже снова забрал. Снова выставляю Call sell но уже на 4 лота. Короче итог на данный момент такой именно по этой бумаге: Мой средний вход в PARA = (21+18+14+14)/4= 16,75$ за акцию. Заплатив 6 700 $ Сейчас рыночная цена: 16,27$ за акцию. Дивидендов получил за это время: 73,08$ Т.е. если бы не опционы, то текущий итог был бы 16,27*400+73,08 - 6700 = - 118, 92 (хотя в рублях был бы в плюсе все равно) Но кроме этого у меня есть премии, которые только но этой бумаге составили: 1413$ минус комиссии, которые заплатил по этим контрактам 180$ = 1233$. Что существенно меняет позицию по пара. Инвестор, кто не торгует опционами так бы и остался со своей средней в 16,56 сидеть (с учетом дивов). А с помощью опционов я постостоянно опускаю свою среднюю стоимость. Сейчас у меня она по факту равна: (6700 - 1233 -73)/4= 13,48$ за акцию. При текущей цене бумаги 16,27 у меня рост по этой позе 20% в валюте. И это посмотри на каком графике я сделал: Торгуется она примерно на тех же самых уровнях что и ровно год назад. А на опционах +20% в валюте. Это пример самой неудачной пока позиции. Это сейчас она пока самая неудачная.... Но высокие премии по бумаге и недорогая стоимость перекрывают все эти риски. Скорее всего. Да, более волотильные бумаги как правило имеют больший размер премии. Так можно было бы выбрать самый спокойный иструмент и рубить на нем премии. Но нет, там очень ничтожные премии. У наз Газпром очень рискованая бумага?)
При этом у меня не самая эффективная торговля вышла. Вот мой последний контракт был такой: OXY 1 лот PUT SELL экспирация 15.12.2023 страйк 57 В эту пятницу он истек. Цена на OXY остановилась на уровне 58,56. Если бы я знал, что она тут будет 15 декабря. Конечно бы я бы не 57 страйк заказывал, а 58, а еще лучше 58,5. Тогда бы итог был ровно такой же. Опцион остался бы не в деньгах у покупателя. Но премию он бы мне за такие контракты заплатил бы гораздо более высокие, чем за 57 страйк. Так что тут модель многофакторная. Даже в пределах одной бумаги.
Но тут ведь приходится руководствоваться и такой мыслью: По какой цене я готов зайти в OXY? По 58 хуже входить, чем по 57. Если бы цена упала ниже к 15 декабря. А уж если цена остановилась между 57 и 58, то вообще равзный итог. При 58 я бы вошел в бумагу. При 57 остался бы с кешем.
Помните, мы обсуждали про "дивиденды 20к". Я нашла тот или же аналогичный пост. https://pikabu.ru/story/pervaya_tse...fel_prinosit_25_000_rubley_v_mesyats_10942297
Понятно. Все таки в месяц доход. Человек специально собирал исключительно дивидендные бумаги. Портфель 2 915 000 р с дивидендами в 300 000 рублей в год. Это бумаги нужно выбирать больше 10% дивиденды. Это он самонадеянно написал, что первая цель достигнута. В этом году он получит дивы, в следующем могут отменить/сократить (подчеркнуть нужное) 23% акции Сбера. На 670 000 рэ)) У меня портфель больше, но дивидендов меньше, причем значительно меньше. У меня нет ни одной бумаги, которая бы платила 10+ % в год дивидендов)